Váš majetkový plán od první myšlenky po realizaci
Přinášíme strukturu, jasnost a klid do rozhodnutí, která mají dlouhodobý dopad.
Úvodní konzultace
Bezplatná konzultace bez závazků. Probereme vaši situaci, cíle, horizont a rizikový profil. Chceme porozumět tomu, kde jste teď a kam chcete dojít - teprve pak má smysl mluvit o konkrétních nástrojích.
Analýza a strategie
Výsledkem je vždy konkrétní finanční plán - co dělat dnes, za rok a za pět let. Co plán obsahuje, závisí na vaší situaci: může to být zajištění příjmu nebo příprava na rentu přes finanční produkty, investiční fondy, nastavení nebo refinancování hypotéky, investiční nemovitost v ČR, nebo zahraniční projekt v Dubaji, Abu Dhabi či Španělsku. Žádná šablona. Každý klient dostane plán, který odpovídá jeho situaci a cílům.
Výběr řešení
Projdeme konkrétní možnosti, které odpovídají vaší strategii. Vysvětlíme rozdíly, odpovíme na otázky a pomůžeme vám rozhodnout se s jistotou. Pokud plán zahrnuje nemovitost, můžeme vás provést projekty přímo na místě.
Dokumentace a nastavení
Ať jde o sjednání finančního produktu, nastavení investičního portfolia, nebo rezervaci nemovitosti - provedeme vás dokumentací krok za krokem. Spolupracujeme s prověřenými právníky a dbáme na to, aby každý krok byl bezpečný a srozumitelný.
Průběžná podpora
Po prvním kroku s vámi zůstáváme. Sledujeme, jestli váš plán stále funguje, a reagujeme, když se změní vaše situace, trh nebo priority. U finančních produktů pomáháme s přehodnocením a rozšiřováním portfolia. U nemovitostí zajistíme propojení se správcovskou firmou před předáním bytu. Cílem je plán, který zůstane živý - ne složka v šuplíku.
Prověření partneři a developeři
Spolupracujeme pouze s developery, kteří prošli právním a compliance prověřením. Nabízíme jen projekty, za kterými si umíme stát.
Pracujeme pod záštitou Broker Consulting a.s.
Honza Sotona a Patricie Ruferová jsou spolupracovníci Broker Consulting a.s. - jedné z největších poradenských společností v ČR. To nám dává silné zázemí, regulatorní jistotu a přístup k nástrojům, které jiné boutique agentury nemají.
Začněte budovat svůj majetek dnes.
Bezplatná konzultace bez závazků.
Zjistíme, co dává smysl právě pro vás.